У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — особая и недовольная, но удивительно притягательная. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не такая, как другие. Она — «няня под прикрытием», а в действительности — сама Яга, знаменитая волшебница, утратившая свою ступу и скрывающаяся в мире людей.
Теперь лишь Петя способен помочь ей обрести утраченную магию, а Яга, в свою очередь, может научить мальчика летать. И не просто на метле, но и в самой жизни, помогая ему держаться верного пути.