Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, дающее начало новому литературному замыслу.
Персонажами этого романа становятся люди из круга общения автора. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.