Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли жизненный путь он избрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.