1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынуждены действовать вместе, чтобы выявить и обезвредить общего противника.